路易（张国荣 饰）是一名大红大紫的歌星，一次偶然中，他结识了舞蹈演员安妮塔（梅艳芳 饰），两人一见倾心犹如干柴烈火，结成了一段浪漫又刺激的露水情电影天堂。路易发现了安妮塔杰出的歌唱天赋，便顺水推舟将她捧上了乐坛。之后，一个名叫茱莉亚（王祖贤 饰）的女人走进了路易的生活，漂亮的茱莉亚很快就虏获了路易的真心，但很快路易便发现，茱莉亚的身后掩藏了一个惊人的秘密。